Fox Racing mění majitele za 540 mil. USD

Hodně zajímavou akvizicí v cyklistickém byznysu oznámil investiční kolos Vista Outdoor, který se dohodl na koupi amerického výrobce sportovního oblečení a příslušenství Fox Racing za 540 mil. USD, což je v přepočtu necelých třináct miliard korun. Vista Outdoor přitom očekává, že by nákup Fox Racing měl firmě přinést zhruba 350 mil. USD na ročních tržbách.

Vista Outdoor patří mezi velké koncernové hráče nejen na cyklistickém trhu. V jejím portfoliu najdeme celkem na tři desítky značek, z nichž mezi ty cyklistické veřejnosti nejznámější patří Bell, Giro, Camelbak či Blackburn.

Současný generální ředitel společnosti Fox Racing Jeffrey McGuane bude i po převzetí firmy nadále v čele společnosti, stejně tak jako celý jeho vedoucí tým. Vista Outdoor přitom očekává, že by k celkovému uzavření finanční transakce mělo dojít ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Společnost Fox Racing uvedla, že v letech 2019 až 2021 zvýšila své čisté tržby ročně o 20 % a očekává se, že by v roce 2022 měly růst ještě o něco více.

"Během posledních čtyř let jsme vybudovali diverzifikované portfolio ikonických outdoorových značek, vedené osvědčeným týmem, který velice dobře funguje a přináší našim akcionářům dobré výsledky," říká generální ředitel společnosti Vista Outdoor Chris Metz a pokračuje. "S akvizicí Fox Racing pokračujeme v naší úspěšné strategii, využít narůstající akvizice k rozšíření naší pozice a schopnosti těžit z příležitostí dlouhodobého růstu v oblasti outdooru. Akvizice Fox Racing splňuje všechny naše finanční a strategická kritéria, a to ještě před zohledněním potenciálních výhod, plynoucích ze spojení Fox Racing s naším stávajícím podnikáním. Jsem rád, že jsme byli schopni rozšířit naše portfolio o přední značku, jako je Fox Racing, a zároveň udržovat silnou bilanci a reinvestovat v rámci našeho stávajícího podnikání a pokračovat v organickém růstu.“

Podobně nadšené vyjádření dal po uzavření obchodu také šéf Fox Racing Jeffrey McGuane "Jsme nadšeni, že se můžeme připojit k rodině Vista Outdoor," řekl. "Společně můžeme využít dědictví našich značek, využívat nové synergie dodavatelského řetězce, rozšířit naše zavedené kanály a zaměřit se na další rozšíření zákaznické základny. V kombinaci s lepším přístupem ke kapitálu pro inovace věříme, že je tato transakce pro značku výhrou. Vedení Vista Outdoor prokázalo, že má efektivní a opakovaně fungující model akvizice, díky čemuž byla jasnou volbou pro Fox Racing. Nestává se často, že získaná společnost může zůstat věrná své kultuře a zákaznické základně a zároveň využívat výhod které přináší partnerství s Vista Outdoor. Netřeba opakovat, že jsme z této další kapitoly Fox Racing nadšeni," uzavírá Jeffrey McGuane.

Vista Outdoor plánuje financování této akvizice prostřednictvím kombinace revolvingového úvěru založeného na aktivech ve výši 600 milionů USD, který nahradí stávající revolvingový úvěrový nástroj Vista Outdoor založený na aktivech, a zajištěného termínovaným úvěrem ve výši 350 milionů USD.

www.vistaoutdoor.com